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全球募资总额6.14亿美元 山东黄金H股上市打通国际资本运作平台
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发布时间:
2018/09/28
山东省国资委主任张斌与山东黄金集团总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事长李国红为山东黄金H股挂牌交易鸣锣开市
中证网讯(记者 康书伟)山东黄金9月28日在香港联合交易所主板成功挂牌上市,实现“A+H”两地上市,打通了公司国际化资本运作平台。公司在联交所股票简称“山东黄金”,股票代码1787.HK。
山东黄金集团党委书记、董事长陈玉民在致辞中指出,在香港上市是山东黄金向国际资本市场成功迈出的第一步,将以此次上市为契机,依托最开放和最国际化的香港市场,进一步改革创新、提质增效、加快发展,尽快建设成为具有全球竞争力的世界一流企业。
发售方面,山东黄金每股H股发售价14.7港元,国际发售部分获超额认购,全球共发售3.2773亿股(超额配售权行使前),募集资金总额共6.14亿美元(超额配售权行使前)。建银国际、中信建投(国际)及工银国际为联席保荐人,建银国际、中信建投(国际)、工银国际、摩根士丹利为联席全球协调人。
公司自2003年在A股上市以来,业绩突出,品牌价值大幅攀升,实现了过去十年年化19.4%矿产金产量增长率,2017 年,山东黄金集团成为中国第一产金企业,其中,山东黄金矿业股份有限公司矿产金产量达35.88 吨,占全国8.4%,入围福布斯“2018全球企业2000强”,在上榜的全球黄金企业中排名第6位。截至2018年中期,山东黄金市值较2003年上市之初扩大近17倍,利润和资产规模较2003年底上涨30倍。